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360金融后续发行获超额认购规模提升到1100万

时间:2019-07-13 18:29来源:金融
美东时间6月28日,360金融向美国证券交易委员会提交了招股文件,后续发行1100万股美国存托股(ADS)。交易由两部分构成,一部分为献售股东以每ADS10美元的价格出售960.9万股ADS,另一部分

  美东时间6月28日,360金融向美国证券交易委员会提交了招股文件,后续发行1100万股美国存托股(ADS)。交易由两部分构成,一部分为献售股东以每ADS10美元的价格出售960.9万股ADS,另一部分为出售股东授予承销商30天期权,可额外购买多达1,441,220股ADS。由于需求极其旺盛,此次发行获得超额认购,发行规模从启动时的750万股ADS提升到1100万股ADS,增加规模近50%。

  据了解,此次发行有全球顶级的共同基金追加数千万美元认购,360金融还引入多家知名海外长期投资基金。

  360金融每个ADS等于2个A类普通股,这些股东共减持1921.8万股A类股。此次出售前,这五大股东一共持股为50.4%,此次减持后一共持股为43.6%,一共减持了6.8%的360金融股权。

  据接近交易的相关人士透露,360金融相当一部分老股东是跟随360集团私有化回A时引入的,在投资理念、投资期限上与美股存在较大差异。此次后续发行,实现了新老股东的股权交替,同时也标志着360金融在优化股东结构、提升股东价值方面迈出了重要的一步。

  数据显示,截至2019年3月31日,360金融累计借款人数达1043万,累计促成贷款额人民币1686亿元,在贷余额526亿元。自2016年第4季度以来,累计借款人数、累计贷款额、在贷余额的复合季度增长率分别为78.4%,93.9%和76.2%。

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